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一、选股递次

本次标的筛选围绕多维度中枢要求伸开，优先中式中期结构保持进取发散、短中期走势姿态同步偏强的标的。从商场发扬来看，这类标的近期合座活跃度赓续处于高位区间，未出现廓清回落迹象；从持仓层面分析，其持仓结构较为结合稳定，外部浮动筹码带来的抛压较小，复旧力足够。同期，标的范围适中，精确贴合现时商场资金珍惜度较高的主流标的，且近期量能持久保持舒服克制，未出现过度开释的情况，合座运行情状健康有序，具备后续赓续发力的基础。

二、30只标的合座好像

本批次30只标的平淡漫衍于电子、电力设备、化工、商贸零卖、食物饮料、公用行状等多个行业板块，合座呈现以下特征：从板块结构看，半导体及电子产业链占比最高，涵盖先进封装、半导体材料、洁净室工程、温控设备等多个细分赛谈，系数越过10只；新动力及电力标的紧随后来，波及储能、液冷、风电光伏、热料理等领域；此外还包括浮滥（白酒、葡萄酒）、化工（电子特气）、公用行状（燃气、电力）等标的。从商场发扬看，5月20日当日涨停及涨幅超10%的标的达15只，占比50%，涨幅超5%的达22只，资金珍惜度极高。从基本面看，开阔标的主营业务处于高景气赛谈，具备明确的国产替代逻辑或新兴产业成长逻辑。

三、各标的逐个解读

1.深科技（000021）

公司主营存储半导体、高端制造、计量智能终局三伟业务板块，在电子制造行业深耕越过40年，业务褪色医疗健康、汽车电子、浮滥电子、智能家居、物联网、新动力等领域。高端制造是公司中枢收入着手，2024年罢了收入82.92亿元，占收入比重55.92%。公司深度参与全球存储芯片产业链，硬盘盘基片居品累计出货量突破25亿片，具备稀缺的大范围精密制造才智。半导体封测业务方面，深圳与合肥双基地协同效应全面开释。计量智能终局业务在国表里商场同步拓展。

2.晶方科技（603005）

公司是晶圆级硅通孔（TSV）封装本领的率先者，专注于影像传感芯片（CIS）为代表的智能传感器封装商场，居品平淡运用于汽车电子、安防监控、AI眼镜、机器东谈主、智高东谈主机等领域。公司赓续优化TSV-STACK封装工艺，并开发拓展ACSP等调动封装本领，是国内CIS晶圆级封装细分赛谈的龙头。2025年芯片封装及测试业求罢了收入11.35亿元，同比增长49.90%，受益于智能汽车和AI视觉等新兴运用商场的高速放量。

3.华天科技（002185）

公司是中国半导体封装测试领域的领军企业，营收范围位居中国大陆前三、全球前十，集成电路封测业务占比已超99.9%。公司已掌捏SiP、FC、TSV、Bumping、Fan-Out、WLP、3D等集成电路先进封装本领，本领水平及研发实力处于国内同业业率先地位。重点鼓舞板级封装、2.5D平台本领、CPO封装本领研发，已完成面向智能座舱与自动驾驶的车规级FCBGA封装本领开发，车载激光雷达居品罢了量产。

4.杭电股份（603618）

公司是集科研、联想、制造、销售于一体的专科电线电缆制造企业，是国度高新本领企业、浙江省电线电缆行业协会理事长单元。公司正向海缆、特高压导线和光通讯领域转型，旗下子公司富春江光电领有稀缺的光纤预制棒出产才智，是公司最具念念象力的钞票。2025年光纤居品营收2.14亿元，同比增长126.40%，光通讯业务量价都升。公司是现在国内少数领有大截面高压、超高压电力电缆出产才智的企业之一，在特高压导线领域领有率先本领上风。

5.三孚股份（603938）

公司是三氯氢硅行业龙头，国内市占率约13%，居品主要运用于制造多晶硅及硅烷偶联剂。公司积极鼓舞一体化产业蔓延，进攻高附加值的硅基电子特气领域，居品涵盖电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅等，部分想法优于对比测试的入口居品，质地并排日好意思水平。电子级二氯二氢硅居品已褪色下流国内存储芯片领域，并罢了向部分国内龙头存储厂商的供货，具备进一步产业蔓延的可能。

6.川润股份（002272）

公司深耕高端动力装备制造30余年，酿成"流体适度本领+智能动力装备"双轮驱动的业务形态，居品与就业平淡运用于风电、核电、光热、氢能、储能、算力数据中心等领域。公司是A股液压润滑行业龙头，液冷业务已切入AI算力基建赛谈并罢了三位数增长。在储能领域，公司提供储能容器、换热器、液冷集成等中枢设备，居品已罢了国内多个样式的首台套运用。与中原鲲鹏在数字动力、聪敏城市等领域开展深度相助。

7.京能电力（600578）

公司是都门大型动力国有控股上市公司，主营业务褪色火电、风电、光伏发电等多种业态，料理和控股的发电企业漫衍于内蒙古、山西、河北等地，向京津唐电网等多区域供电。结尾2025年末，2026FIFA世界杯中国官网公司总装机容量达2466.7万千瓦，其中结合式风电装机242.67万千瓦，结合式光伏装机74.05万千瓦。公司在建新动力装机范围达187.8万千瓦，已累计取得新动力开发想法越过700万千瓦，正在鼓舞150万千瓦"时势火储一体化"大型基地样式（总投资87.41亿元）。

8.合百集团（000417）

公司是安徽买卖龙头企业，主营业务为零卖业和农居品来回商场两大类，零卖业包括百货、家电、超市连锁、电子商务、跨境电商等细分业态。公司领有214家实体策划门店，占据安徽省多个城市中枢商圈位置，农居品来回商场毛利率高达69.96%。公司积极珍惜和考虑免税业务关系政筹备向，具备免税观念弹性。同期领有首发经济、跨境电商、冷链物流、预制菜等多再行浮滥观念，区域竞争上风稳定。

9.柏诚股份（601133）

公司是中国洁净室行业领军企业，专注于为高技术产业提供专科的洁净系统集成合座贬责决策，褪色半导体及泛半导体、新式流露、人命科学等国度重点产业。公司深度参与大陆先进制程Fab洁净室开发，与中芯国际、长鑫存储、长江存储、华虹半导体等竖立了持久稳定相助关系。洁净室是保险芯片良率的病笃基础设施（约占晶圆厂总投资的15%），公司看成大陆原土电子洁净室龙头，有望赓续受益于原土先进制程产能蔓延。

10.诚邦股份（603316）

公司以详尽联想为先导，以环境开发、生态治理、文化旅游为中枢业务，是集投资、联想、开发、运营于一体的生态环境详尽就业运营商。公司所属观念板块涵盖存储观念、碳中庸、浑水处理、核电等多重主题。公司领有多年的生态环境联想、投资、开发及运营训诫和积淀，在行业地位与品牌口碑等方面得到平淡认同，受益于碳中庸政策驱动的生态环保开发需求增长。

11.利通电子（603629）

公司现在已酿成AI算力与液晶电视机制造双主业发展形态。传统业务方面，公司是国内着名液晶电视品牌企业如海信、TCL、康佳、夏普等的病笃供应商。AI算力业务方面，公司以云托付姿色为客户提供AI算力居品，算力资源布局在腾讯长三角东谈主工智能超算中心及深圳弈峰科技5G大数据中心。算力就业营收占比已达32.02%，受益于AI算力需求的赓续加多，算力业务已酿成范围化、可赓续发展态势。

12.太极实业（600667）

公司是半导体（集成电路）商场率先的制造与就业商，主营业务包括半导体封测、工程本领就业和光伏电站投资运营。半导体方面，已罢了高堆叠居品（16D）量产和32D本领突破，完成1β DRAM及300+层NAND考据量产。工程本领就业方面，子公司十一科技领有工程联想详尽甲级禀赋和房屋建筑工程施工总承包一级禀赋，联想业务褪色21个行业，在电子高技术等细分领域的EPC商场具备率先上风。

13.智光电气（002169）

公司主要从事数字动力本领及居品的研发、出产和销售，具体包括储能PCS/BMS/EMS及储能系统集成、高压变频设备、高压无功赔偿设备等电力电子装备。公司是级联型高压直挂储能本领的倡导者和率先者，该本领的主要上风在于构网才智强、整站成果高、安全性好、全人命周期经济性优。2025年储能业务新坚毅单超30亿元，开云体育·(KAIYUN SPORTS)官方网站营收占比初度突破55%，全年营收同比增长31.71%。AI领域亦然公司储能本领的运用场景之一。

14.威龙股份（603779）

公司是中国葡萄酒行业前三强、中国有机葡萄酒的倡导者和践行者，始创于1982年。公司荣获国度科技越过奖，承担国度科技部星火议论重点样式，威龙有机葡萄酒通过了中国、欧盟、好意思国有机认证及瑞士SGS零农残检测，品牌公信力极强。公司是国内最早进行有机酿酒葡萄出产与加工环节本领考虑开发的企业之一，在有机葡萄酒出产领域保持国内率先地位。畅达17年入选中国500最具价值品牌，品牌壁垒深厚。

15.可立克（002782）

公司专注于磁性元件（电子变压器、电感）和开关电源居品的开发、出产和销售，磁性元件居品平淡运用于新动力汽车电子、光伏储能、充电桩、AI就业器电源等领域。公司客户结构优质，与比亚迪、群众、小米、博世、阳光电源、华为、台达、工业富联、西门子等头部客户具有持久致密相助关系。公司积极布局国外，已启动越南磁性元件、墨西哥工场开发，全球化布局加快。磁性元件已运用到终局客户小米汽车的OBC，新动力车赛谈布局长远。

16.银轮股份（002126）

公司是汽车热料理行业龙头，深耕热料理领域四十余年，2005—2024年营业收入复合增速达19%。现在已酿成四伟业务弧线：传统汽车及非谈路机械热料理、新动力汽车热料理、数字动力热料理（含发电站、储能、数据中心、低空翱游器等）、具身智能旋转枢纽模组。公司车载电子冷却系统市占率接近29%，为国内率先水平。跟着新动力车热料理商场空间至2027年瞻望达1197亿元，公司有望赓续霸占国外品牌份额。

17.雅克科技（002409）

公司是平台型电子材料企业，居品涵盖半导体先行者体材料、光刻胶及配套试剂、电子特气、硅微粉和半导体材料运送系统（LDS）等。先行者体业务营收已跃居全球第三，年产能602吨，居品褪色一齐国内主流芯片厂，并与国产存储龙头企业深度协同成长。公司酿成了半导体先行者体+材料运送系统的协同范围效应，在High-K材料、硅基材料和金属材料等品类构建了完好的居品矩阵，在国内半导体材料领域具有稀缺的平台型布局上风。

18.华能蒙电（600863）

公司由"内蒙华电"改名而来，策略要点正从传统火电向新动力全面转型。公司已酿成火电、煤炭、新动力协同发展形态，煤炭与火电罢了煤电联营，火电与新动力酿成多能互补。通过收并购将百万千瓦风电钞票注入上市平台，并完成约26.5亿元配套融资，来回完成后新动力装机将突破550万千瓦，占火电比例接近50%。公司2025年商场化来回电量完成527.61亿千瓦时，占上网电量比例高达97.57%。

19.风华高科（000636）

公司是国内被迫元件龙头企业，主营MLCC（片式多层陶瓷电容器）、片式电阻器、片式电感器等。MLCC居品位居全球第七、中国第一，片式电阻器居品位居全球前二、中国第一。公司突破多项环节本领，高精密厚膜电阻蹂躏日系把握，车规高压电阻通过AEC-Q200认证参加新动力汽车供应链，AI就业用具MLCC容量达220μF。8项环节材料罢了自主供应，协同开发的高端MLCC设备环节想法达国际先进水平，国产替代空间巨大。

20.法拉电子（600563）

公司是全球率先的专科薄膜电容器制造商，居品褪色全系列薄膜电容器，平淡运用于新动力（光伏、储能、风电、新动力汽车）、数据中心、智能电网、轨谈交通、工业适度等领域。在全球光伏及新动力汽车使用的薄膜电容器领域，公司均位列行业第一；在工控用薄膜电容器商场通常独占鳌头。公司罢了了薄膜电容用具金属化薄膜材料及母排的自主研发出产，一体化资本上风权臣。特高压与数据中心800V HVDC薄膜电容有望绽放全新成漫空间。

21.通鼎互联（002491）

公司从事的主要业务分为光电通讯业务和收罗安全业务两大板块。光电通讯方面，公司是国内专科从事通讯电缆、光缆和铁路信号电缆研发、出产和销售的着名企业，是中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商的病笃供应商。居品涵盖光纤预制棒、光纤、光缆、通讯电缆、电力电缆等。收罗安全业务方面，公司提供收罗可视化居品和贬责决策，包括高性能DPI设备、IDC/ISP信息安全料理系统等。

22.英维克（002837）

公司是温控节能领域龙头，入选广东省、深圳市制造业单项冠军名单。主要居品和就业包括机房温控节能居品（针对数据中心、算力设备等）、机柜温控节能居品（针对储能电站、无线通讯基站等）、客车空调、轨谈交通列车空调等。公司看玉成链条液冷贬责决策的首创者，率先推出高可靠Coolinside全链条液冷贬责决策，赓续受益于AI算力开发带来的数据中心温控需求爆发。在英伟达开放机柜液冷供应链后，公司国外业务有望快速拓展。

23.贵州燃气（600903）

公司主要从事城市燃运谈营，主要业务为燃气销售及自然气支线管谈、城市燃气输配系统、液化自然气领受储备供应站、加气站等设施的开发、运营、就业料理。公司宝石"藏身贵州、深耕主业、凹凸蔓延、供应多源"的总体发展策略，积极栽种新质出产力，推动从自然气单一动力供应商向详尽动力运营就业商转型。2025年罢了自然气供应量19.06亿方，营收66.41亿元，依托弘远用户基数蔓延升值业务和详尽供能就业，区域把握上风权臣。

24.东材科技（601208）

公司以新式绝缘材料为基础，重点发展光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等系列居品，是中国最大的绝缘材料供应商、中国最大的光学基膜材料供应商、中国最大的阻燃切片供应商。居品平淡运用于发电设备、特高压输变电、智能电网、新动力汽车、新一代就业器、通讯收罗等领域。在AI算力升级驱动下，公司高速通讯基板用双马来酰亚胺树脂、碳氢树脂等高端电子树脂材料快速放量，前三季度电子材料罢了销售收入11.02亿元，同比增长37.19%。

25.至纯科技（603690）

公司深耕行业25年，已成长为褪色"工艺-装备-材料"的详尽就业商。高纯工艺系统是公司的传统上风领域，80%以上就业于集成电路，高纯设备主要就业于扩散、刻蚀、薄膜、离子注入、研磨等大部单干艺，属于极致的微纳浑浊适度本领，介质纯度适度要求达到20ppt级别，在该领域市占率较高。在湿法清洗设备方面，已褪色28纳米全工艺，高温硫酸等高端机台国内率先，并建成了完寰宇产化的12英寸晶圆对应28纳米大量气体供应工场。

26.盛剑科技（603324）

公司起劲于为半导体产业提供绿色厂务系统贬责决策，中枢业务包括半导体工艺废气处理系统、真空设备、温控设备等半导体附庸装备及中枢零部件。公司获评2025上海市制造业单项冠军，工艺废气高效处理系统已得胜就业多家集成电路、半导体流露等领域的领军企业。公司赓续深化从研发联想、设备制造、装置调试到运维就业的全周期要领，积极把捏半导体产业绿色转型机遇，议论总投资约6亿元开发大型聪敏工场。

27.金徽酒（603919）

公司是西北地区具有较高着名度和影响力的白酒出产企业，主营白酒出产及销售。公司原产地徽县被中国酒业协会崇拜认证为"世界好意思酒特点产区·中国秦岭南麓白酒之乡"，生态酿酒价值赢得行业认同。公司沿用千年的"三低工法"（低温入窖、低温发酵、低温馏酒），居品结构赓续优化，300元往日次高端居品收入同比增长25.2%，占比提高至25.5%。公司料理层深化"布局寰宇、深耕西北、重点突破"策略，省外营收同比增长20.49%，寰宇化蔓延赓续鼓舞。

28.滨海动力（000695）

公司已策略性转型参加新动力行业，主营业务为锂电板负极材料领域，重点布局东谈主造石墨负极材料的研发、出产与销售。同期着眼行业将来趋势，发展包括多孔碳、硅碳负极在内的新式锂电板材料。公司已在内蒙古策划开发30万吨负极材料一体化样式，并配套稀缺的580MW源网荷储绿电样式。控股股东拟将邢台旭阳新动力等钞票注入上市公司，产业链协同性有望大幅提高。

29.南大光电（300346）

公司专注于先进电子材料研发、出产和销售，居品涵盖先进先行者体（含MO源）、电子特气和光刻胶三大中枢电子材料。公司是国内领有自主学问产权并罢了了MO源全系列居品产业化的企业，居品在全球商场占有率约15%，国内市占率超60%，是MO源领域的整个龙头。先行者体业务以高本领壁垒、高附加值等上风快速成长为公司病笃事迹增长点，居品平淡运用于集成电路、平板流露、第三代半导体、光伏和半导体激光器等领域。

30.汉钟精机（002158）

公司是中国工业压缩机和真空泵领域的龙头企业，主营业务聚焦于压缩机（组）和真空泵两大中枢板块。在半导体领域，公司已完成适用于不同制程的PMF、PDM、iPH三大系列半导体专用干式真空泵，居品已通过部分国内芯片制造商的认同并运行批量供货。在数据中心领域，公司的螺杆、磁悬浮离心式压缩机适配AI算力需求下的数据中心高效制冷场景。传统压缩机业务向数据中心、热泵等新兴场景蔓延，真空居品聚焦半导体国产化替代，酿成"传统抗周期+新兴高成长"的双轮驱动形态。

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